נתחיל בדבר הכי חשוב ודגש על הכי חשוב  זה ללכת עם יועץ משכנתאות מקצועי ואמין לבנקים.

יועצי משכנתאות מתחלקים לכמה סוגים עיקריים  – חברות גדולות ויועצים פרטיים.

יועץ משכנתה פרטי הוא בעצם בנאדם שלמד את המקצוע והוא , ברוב המקרים, עוסק מורשה. רוב הפעילות של יועצים פרטיים היא מפה לאוזן והם מטפלים במספר לקוחות לא רב במיוחד.

ההבדל בין יועץ פרטי 

אתם בוחרים את היועץ

יחס אישי צמוד

תאום ציפיות ברור לשני הצדדים

זמינות גבוהה

הכרות אישית עם בנקאים

רצון עז לשרת את הלקוחות בדרך הכי טובה כי הם בונים על הפניות של פה לאוזן.

לבין חברת ייעוץ גדולות:

מטפלים בדרך כלל בכמות  גדולה של לקוחות ולכן מחזיקים לא מעט נציגים ויועצים שכירים.

אתם לא יודעים את הניסיון האמיתי של מי שמטפל לכם בתיק. זאת בעיה!

אתם גם לא בוחרים את היועץ/ מנהל התיק שמלווה אתכם.

התיק עובר כמה ידים , ומידע חיוני לא תמיד עובר כמו שצריך .

ברוב המקרים אין תיאום ציפיות ברור בין הצדדים, בגלל העברת המידע בצורה לא נכונה.

יש אנשי מכירות שתפקידם למכור את הייעוץ ולא תמיד יש להם את הידע הנרחב התחום.

 

אחד הדברים החשובים לי בניהול התיק לקוחות שלי – זה להבין לעומק את מתווה התיק של הלקוח שיושב מולי  להיכנס לנעלים שלו ולתת לו את  היעוץ והליווי  ברמה הכי גבוה שניתן – ולהאפשר לו לבחור בי ללוות אותו בדרך שלי!

 

 

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *